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PERFIL DE INVERSOR

Bienvenido a Altera Finance

Nuestro compromiso es brindarle experiencias de inversión que no solo cumplan con sus expectativas de rendimiento, sino que también se alineen con su visión financiera y su comodidad frente al riesgo.

 

Entendemos que cada inversor es único, con objetivos, necesidades y tolerancias al riesgo que varían considerablemente. 

Es por ello que hemos diseñado esta encuesta detallada, cuyo objetivo es comprender profundamente su perfil de inversión. Al responder estas preguntas, nos facilita la información crucial que necesitamos para:

 

  • Identificar Oportunidades de Inversión Alineadas: Asegurarnos de que las oportunidades que le presentemos estén en perfecta sintonía con sus intereses y objetivos financieros personales.

  • Calibrar su Apetito de Riesgo: Comprender su tolerancia al riesgo nos permite recomendar inversiones que le proporcionen tranquilidad, así como el potencial de crecimiento que busca.

  • Personalizar su Estrategia de Inversión: Utilizar sus respuestas para construir una estrategia de inversión a medida que se adapte a su horizonte temporal, expectativas de rendimiento y requisitos de liquidez.

 

Le invitamos a tomar unos minutos para completar esta encuesta con la mayor sinceridad y precisión posible. Esta será la base sobre la cual construiremos una relación de confianza y una colaboración financiera exitosa.

 

Agradecemos su tiempo y su disposición para permitirnos servirle mejor. Si en algún momento tiene preguntas o necesita aclaraciones mientras completa esta encuesta, no dude en contactarnos para obtener asistencia.

 

Atentamente,

 

El Equipo de Altera Finance

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